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1. Formblatterstellung
Ein
Formblatt wird, falls notwendig,
immer VOR Abschluss einer
Buchung benötigt, daher wird das
Formblatt beim KUNDEN erstellt.
Dieses Formblatt wird so lange
beim KUNDEN gespeichert, bis Sie
einen Auftrag anlegen. Dann wird
das Formblatt automatisch aus
dem KUNDEN in den AUFTRAG
verschoben.
Handelt
es sich um einen Neukunden,
brauchen Sie nur den Nachnamen
und Vornamen bzw. Ihre
eingestellten Pflichtfelder
auszufüllen. Beim Import aus der
Inbox werden zusätzlich die
Kundendaten aus dem CRS
übernommen. So müssen Sie die
Daten nicht mehrfach eingeben.
Unser Formblatt wird mit einem
Zeitstempel versehen. Somit ist
nachvollziehbar, wann Sie das
Formblatt generiert haben.
Wenn
Sie ein Formblatt aus einem
anderen System generieren,
können Sie dieses als PDF direkt
im Auftrag im Bereich Dokumente
hochladen.
Die
Formblätter sind dann als neuer
Dokumenttyp im Auftrag
hinterlegt.
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