1. Formblatterstellung Ein Formblatt wird, falls notwendig, immer VOR Abschluss einer Buchung benötigt, daher wird das Formblatt beim KUNDEN erstellt. Dieses Formblatt wird so lange beim KUNDEN gespeichert, bis Sie einen Auftrag anlegen. Dann wird das Formblatt automatisch aus dem KUNDEN in den AUFTRAG verschoben. Handelt es sich um einen Neukunden, brauchen Sie nur den Nachnamen und Vornamen bzw. Ihre eingestellten Pflichtfelder auszufüllen. Beim Import aus der Inbox werden zusätzlich die Kundendaten aus dem CRS übernommen. So müssen Sie die Daten nicht mehrfach eingeben. Unser Formblatt wird mit einem Zeitstempel versehen. Somit ist nachvollziehbar, wann Sie das Formblatt generiert haben. Wenn Sie ein Formblatt aus einem anderen System generieren, können Sie dieses als PDF direkt im Auftrag im Bereich Dokumente hochladen. Die Formblätter sind dann als neuer Dokumenttyp im Auftrag hinterlegt. |